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平安口袋e行销

平安e行销是一款代理人专用app!平安e行销可以方便你快速找到客户,一次性面访到位,快速推广、专业的形象使你的业务更方便容易,让客户也感受到诚意和满意。
  • 类型:

    办公

    版本:

    v4.24

    大小:

    39M

  • 平台:

    安卓,4.0以上

    语言:

    中文简体

    更新:

    2024/01/07

  • 标签:

平安口袋e行销

平安e行销是一款代理人专用app!平安e行销可以方便你快速找到客户,一次性面访到位,快速推广、专业的形象使你的业务更方便容易,让客户也感受到诚意和满意。

平安口袋e行销

软件介绍

平安口袋e行销简称平安e行销,平安口袋e行销app是平安为了使代理人更好、更方便的展业,为广大的客户提供更加专业、及时、有效的服务,推出了展业神器。口袋e行销以使代理人展业更便利,比如附近的客户功能,可以方便的把周边客户,一次性面访到位,节约了代理人的时间。通过此次推广,使广大代理人认识到科技在工作中的重要性,促使他们紧跟公司的节奏,以更专业的形象,更切合时代的方式进行展业和服务,从而提升客户的感受和满意度。

软件亮点

【限时福利】

新客贷款瓜分1亿减息红包

【账户服务】

7X24小时在线服务!

企业可在银行非营业时间内正常办理业务,转账即时到账,在线打印回单、下载月结单,通过空中柜台预约开户、更新单位信息等。

【金融】

精选金融产品,融资快理财灵活

集成融资产品,支持智能匹配、在线测额,审批速度快;

精选理财产品,灵活多样,期限丰富,购买便捷;

优选保险产品,多一份保障,企业经营更安心。

【权益】

多重免费,玩赚积分!

转账免费、贷款优先审批、0元享企查查专业版、知鸟培训等,还可签到领积分、兑奖品。

【数字证、数字分】

平安数字证连接用户服务与场景,帮助用户实现数据的跨平台流转及数据管理;平安数字分代表了用户在平安体系下的综合价值评估,让数据产生价值。

软件特色

保单:

保单信息全面清晰

线上办理轻松便捷

活动:

健康行、客服节、钜优惠

缤纷活动 倾情回馈客户

财富:

资金账户管理方便

产品服务涵盖全面

产品建议智能贴心

健康:

家庭医生随时问诊

健康资讯即时接收

健康习惯随时管理

软件功能

1.投保管理

投保进度查询,契约进度查询,回执E回销,1080单证未交回

2.客户管理

客户列表,添加客户,名片扫描,附近客户,合并客户资料,客户标签管理,需求工程

3.人力发展

增员管理,新人追踪,E-PASS测试,代理人模拟考试,考勤查询

4.业绩管理

业绩规划,业绩追踪,考核预警,佣金查询,活动量管理

5.快捷服务

续期交费提醒,理赔报案,理赔进度查询,移动保全

6.热点资讯

热门资讯,常用规划,早会素材

软件评测

作为最早在营销大军中普及移动展业平台(MIT)的保险公司,中国平安历时6个月已经为寿险代理人筑起一个支持展业全流程、顺应时代发展和客户习惯的移动智能终端行销平台——平安用了一个形象的比喻,称之为“口袋e行销网”模式。

  整合“碎片化时间”

今天熟练使用智能手机的客户,都希望在任何时间、任何地点通过任一方式和渠道发起交易,享受便捷的金融服务,我们的服务和营销模式也必须随之变化,因此针对智能手机终端开发了支持营销员进行客户管理、投保管理、业绩管理、快捷服务、人力发展、资讯分享等全流程的口袋e行销APP,2013年12月发布了安卓版,3月紧接着发布了苹果版,平安人寿功能研发负责人称,上线短短一个月内,APP下载量已超过50万次。

据悉,这款平安的“口袋”App采用“PHONE GAP方案+云端”架构,业务内核置于平安人寿行销管理服务器上进行管理,不仅确保企业数据的安全性,其功能的升级换代也不需要用户亲自来操作,更方便营销员利用碎片化的时间完成日常展业、服务、管理工作。

该业务内核支持客户通过手机APP、平板电脑APP、网页浏览器、PC电脑、微信公众号等多个平台进行访问,极大提升了保险服务的便捷性和可及性。口袋e行销APP的普及,既极大提升了平安营销员队伍的专业化形象,又在此基础上推动了寿险业绩、人力的双增长。

  寻找和管理“准客户”

对小代而言,口袋e行销APP的使用,极大解放了展业场所对他本人的限制,令他的日常出行拥有更高的自由度,能够在任何角落、任何时间及时而高效地完成展业工作,尤其是在拜访“准客户”环节,出现了脱胎换骨的变化。

早上十点出门,路上收集到准客户名片,直接用口袋e行销App进行扫描,准客户的信息就会自动保存在数据库里,通过语音补录客户的其他信息,再对客户进行分类,为今后查找客户、开展个性化展业提供依据,全程甚至不需要手工录入半个字。

以往出门前,总要琢磨今天拜访哪位客户,翻查手机通讯录,单位或住址信息也不完整,现在,每天早上我都打开口袋e行销App的‘查找附近客户’功能,页面显示周边所有客户的具体地址,同时注明每位客户的接触历史,便于决定今天最应该拜访哪位客户。系统还提供自驾车、公交车、步行等到达该客户所在位置的最佳路线,方便制定合理的拜访计划,提高拜访效率和销售成功率。

小编点评

更新日志

v6.2.1更新内容:

1、 支持一键查询网上代发明细

2、 智能客服新增人工在线坐席服务

3、 支持查询打印离岸存款证明

v6.1.6更新内容:

1.智慧党建 数字口袋APP支持在线缴纳党费,微信公众号支持在线党费开单收款

2.数字保管箱 支持线上查看云签约协议文件、手机安全证书

3.转账交易 企业网银支持扫码验签(手机证书验证),无需携带UKEY

4.数字财资 资金归集、银企对账、离线交易新增审批流程

5.跨境专区 结售汇阶梯优惠,达标即可享受对应的汇率点差优惠

6.保险专区 上架产险个人产品,并支持个人保单信息查询

7.预约开户 开户预约提示语优化,支持各节点推送客户消息,可一键查看开户资料

v6.0.3更新内容:

1.【首页】新增财资专区,支持财资用户进行交易进度查询、余额查询、支付查询、复核授权等

2.保险专区新增查保单、理赔功能

3.其他功能优化

应用截图

  • 平安口袋e行销  v4.24图1
  • 平安口袋e行销  v4.24图2
  • 平安口袋e行销  v4.24图3
  • 平安口袋e行销  v4.24图4
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